По мотивам сказки Отфрида Пройслера

Юная колдунья (ей всего 127 лет, совсем девчонка) живет в лесу совершенно «неправильно» - помогает людям и зверям, делает добрые дела. За это на нее сердятся остальные ведьмы. Но ко всем добрым, веселым и справедливым придет удача, и Маленькая колдунья добьется своего! Все мы рождаемся чистыми и добрыми, и наша судьба зависит от выбора, какие поступки совершать: во благо или во вред. Наши дела делают нас злобными ведьмами или добрыми феями, мудрыми Воронами или завистливыми глупыми колдунами... Это наш выбор, и выбор этот очень сложный.

«- Соверши побольше злых дел - и твои добрые поступки со временем забудутся навсегда. Ведьмы снова примут тебя в своё общество, и ты будешь танцевать на Блоксберге в Вальпургиеву ночь.

- Это ужасно трудный выбор.

- Да, нелёгкий. Смотри же, не сделай ошибки.»

Продолжительность: 1 час 40 минут (с 1 антрактом)