Спектакль обещает вернуть зрителей в атмосферу ожидания волшебства: идёт снег, начинается метель, сквозь шум ветра слышится звон колокольчиков… Арина Родионовна, убаюкивая маленького Пушкина, рассказывает ему о Лукоморье, о царе Салтане, князе Гвидоне Салтановиче, тридцати трёх богатырях… Сказочные образы появляются один за другим, и вот, сквозь снежную завесу на сцене появляется царский возок, загорается свет, звучит музыка… Три девицы под окном, пряли поздно вечерком… так начинается история.