Однажды Андрей-стрелок замечает как в небе коршун гоняется за голубкой, пытается загрызть ее. Метким выстрелом Андрей спасет птицу, которая оборачивается прекрасной девушкой. Андрей-стрелок и Марья-голубка тут же влюбляются друг в друга. Но им не суждено быть вместе, ведь Марья должна выйти замуж за скверного царя Черноборода. Андрей решается на все, лишь бы вызволить любимую из плена.