Он нетерпелив, непоседлив, находчив и страстно желает добра своему хозяину. А хозяин - доверчивый, простодушный... И не видать бы недотепе-Иванушке несравненной Царь-Девицы, если бы не Конек! Простоватый Иванушка обретает друга Конька и двух коней впридачу от Кобылицы, которую он поймал ночью в поле. Только вот незадача - двух коней крадут братья Ивана. Он идет к самому Царю, доказывает, что кони его - Ивана. Царь, поглядев на дурачка назначает следующее задание - поймать Жар-птицу... И покатилось.