Маленький Серёжа загляделся на игрушечный поезд «Голубая стрела», выставленный в витрине магазина Клеопатры Львовны. Семья Серёжи очень бедна: его мама задолжала магазину за волчок и лошадку — поэтому на этот Новый год мальчику не полагается никаких подарков. Проникшись сочувствием, игрушки устраивают побег. Клеопатра Львовна и её служанка Тереза думают, что магазин был ограблен, и отправляются в погоню за «похитителями». Тем временем Серёжа попадает в руки настоящих грабителей.

Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта