Боярин Грязной отчаянно влюблён в Марфу, обещанную Ивану Лыкову. Чтобы добиться её любви, он просит царского лекаря Бомелия приготовить приворотное зелье, не зная, что разговор подслушала его любовница Любаша. Тем временем Марфу и Дуняшу замечает проезжающий Иван Грозный, готовящий смотрины невест.

Любаша, узнав о чувствах Грязного к Марфе, требует у Бомелия отраву для соперницы. Позже, во время застолья у Собакиных, Грязной подсыпает Марфе зелье, уверенный, что это приворот, но Любаша заранее подменила его на яд. В этот момент приходит весть: царь выбрал Марфу своей невестой.

Перед свадьбой Марфа тает от неизвестного недуга. Грязной признаётся, что именно он дал ей зелье, оклеветав Лыкова, которого уже казнили. Появляется Любаша и раскрывает правду — яд подменила она. В ярости Грязной убивает Любашу, а Марфа, погружённая в безумие, принимает его за Лыкова и зовёт жениха, который уже никогда не придёт.

Дирижёр - Заслуженный артист РФ, Соколов Николай Петрович

Главный режиссёр - Анестратенко Михаил Владимирович

Заведующая кафедрой академического пения ИСИ - Заслуженный работник культуры РФ, профессор Федосеева Галина Васильевна

Действующие​ лица и исполнители:

Василий Степанович Собакин, новгородский купец – Журавель Александр (бас)

Марфа, его дочь – Радик Мария (сопрано)

Григорий Григорьевич Грязной – Санитар Даниил (баритон)

Любаша, любовница Грязного – Пяткина Дарья (меццо-сопрано)

Боярин Иван Сергеевич Лыков – Магзанов Сабир (тенор)

Малюта Скуратов, опричник – Кривашеев Георгий (баритон)

Домна Ивановна Сабурова, купеческая жена – Белякова Ольга (сопрано)

Дуняша, ее дочь, подруга Марфы – Ковальчук Мария (сопрано)

Елисей Бомелий, царский лекарь – Клочков-Руссон Кирилл (тенор)

Балетмейстер​ - Плотникова Вероника

Концертмейстер - Чельцов Филипп

Сводный камерный оркестр Театра-студии музыкально-сценического мастерства им. Ф.И. Шаляпина: Сабанова Эльвира (1 скрипка), Никольский Георгий (2 скрипка), Трегубов Егор (альт), Тарасов Святослав (виолончель), Морозов Сергей (контрабас), Шеремет Алиса(флейта), Брюховецкая Анна (гобой), Лазарева Ольга (кларнет), Родина Нина (фагот).

Ассистент режиссера - Казакова Софья

Помощник режиссера - Егорова София

Продолжительность: 1 час 45 минут