В канун Рождества Яга устраивает на праздничной поляне ловушку. Она заколдовывает пни, кто на них садится замирает. Её давняя подруга-соперница Сырость предупреждает о прибытии в лес Деда Мороза и Снегурочки, их непримиримых врагов. Яга и Сырость решают хитростью заманить Деда и Снегурочку на заколдованные пни и уничтожить их…