Нильс – злой и капризный мальчишка. За его поведение домовой превращает Нильса в крошечного человечка. И тогда Нильс отправляется в путешествие со стаей диких гусей, пролетающих над его домом.

В пути Нильс понимает: важно не только получать любовь и признание других, но и любить самому. Испытания учат Нильса быть смелым, честным, верным своему слову.

Он заслуживает доверие вожака стаи, мудрой Акки, совершает подвиги, сражается с лисом Смирре, спасает девочку Осу от наводнения, побеждает чумных крыс и в награду попадает на Великие Журавлиные Пляски, где до него не бывал ни один человек.